深圳新聞網(wǎng)訊 11月9日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，渤海銀行獨(dú)立主承銷的湖北省交通投資集團(tuán)有限公司2015年第一期項(xiàng)目收益票據(jù)成功發(fā)行，這是銀行間市場首單公募項(xiàng)目收益票據(jù)，亦是銀行間市場期限最長的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。本期票據(jù)發(fā)行金額共計(jì)13億元，分為兩個(gè)品種，品種一發(fā)行期限15+8年期（含權(quán)），發(fā)行利率5.4%；品種二發(fā)行期限23年，發(fā)行利率5.45%。

項(xiàng)目收益票據(jù)是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)且以項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源的債務(wù)融資工具。項(xiàng)目收益票據(jù)具有發(fā)行期限較長、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離的特點(diǎn)，對于拓寬項(xiàng)目建設(shè)融資渠道、規(guī)范城市建設(shè)投融資體制、改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。本期票據(jù)成功發(fā)行，是項(xiàng)目收益票據(jù)落實(shí)“十三五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，支持國家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的有效嘗試。

本期票據(jù)最長期限23年，為銀行間債券市場信用債最長期限。據(jù)悉，本期票據(jù)吸引了銀行、券商、基金等投資機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購。超長期限信用債首次問世即獲如此成績，得益于在銀行間市場制度與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善及市場規(guī)范的不斷推進(jìn)下，銀行間市場投資人日趨擴(kuò)大、成熟、活躍，同時(shí)體現(xiàn)了市場各類機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目收益票據(jù)的關(guān)注和認(rèn)可。

湖北省交通投資集團(tuán)有限公司是湖北省最大基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營商，擁有省內(nèi)絕大部分高速公路路段的經(jīng)營權(quán)。本期項(xiàng)目收益票據(jù)所投項(xiàng)目“仙洪高速洪湖段”起于荊州市洪湖市東荊河五湖南側(cè)，止于洪湖市燕窩鎮(zhèn)，線路全長19.8?公里。該項(xiàng)目作為武漢城市圈環(huán)線高速公路的一部分，其建設(shè)有助于優(yōu)化長江過江通道布局，并有效緩解滬渝高速、京港澳高速公路路段交通壓力。

近年來，渤海銀行創(chuàng)新債券成績斐然，先后成功主承銷市場首單可轉(zhuǎn)換票據(jù)、注冊首單并購票據(jù)、首批永續(xù)票據(jù)。本期票據(jù)的成功發(fā)行，再一次展現(xiàn)了渤海銀行出色的債券產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場定價(jià)及銷售能力。渤海銀行將繼續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)，積極創(chuàng)新發(fā)展，打造一流投資銀行，為客戶提供專業(yè)投融資服務(wù)。（通訊員 趙麗瓊）