深圳新聞網(wǎng)訊  7月10日，浦發(fā)銀行在銀行間債券市場(chǎng)完成300億元無(wú)固定期限資本債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永續(xù)債”）的簿記定價(jià)。當(dāng)期票面利率4.73%，與5年期國(guó)債的利差為172bps，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2倍，境內(nèi)投資者涵蓋了政策性銀行、國(guó)有銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等，境外投資者包括境外主權(quán)機(jī)構(gòu)、券商及資管等，獲得市場(chǎng)良好反響。

夯實(shí)資本實(shí)力  服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提升

據(jù)悉，浦發(fā)銀行本次債券募集資金將全部計(jì)入該行其他一級(jí)資本，提高資本充足率近0.6個(gè)百分點(diǎn)。這將有助于浦發(fā)銀行進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大信貸投放空間，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

浦發(fā)銀行表示，資本補(bǔ)充完成后，將不斷強(qiáng)化資本約束理念，完善資本管理體系，加強(qiáng)資本的精細(xì)化、集約化管理。加大對(duì)小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的資源配置力度，同時(shí)加大對(duì)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角區(qū)域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

保險(xiǎn)公司投資占比高  投資者結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富

作為永續(xù)債首批試點(diǎn)發(fā)行的股份制銀行，浦發(fā)銀行此次發(fā)行主要有保險(xiǎn)公司投資占比高、境外投資者參與度高、堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制三大特點(diǎn)。

保險(xiǎn)公司投資占比較高。今年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資符合條件的銀行二級(jí)資本債券和無(wú)固定期限資本債券。浦發(fā)銀行高度重視保險(xiǎn)公司投資者拓展，切實(shí)推動(dòng)了監(jiān)管支持政策的實(shí)踐落地。最終保險(xiǎn)公司獲配規(guī)模近80億、獲配規(guī)模占總發(fā)行規(guī)模的26%。

境外投資者拓展取得突破。為了響應(yīng)人民幣國(guó)際化的國(guó)家戰(zhàn)略，加強(qiáng)境外投資者對(duì)境內(nèi)人民幣債券品種的了解，進(jìn)一步拓展永續(xù)債發(fā)行的投資渠道，浦發(fā)銀行在境外舉辦了非交易性集中路演、一對(duì)一路演。最終本次發(fā)行吸引了境外主權(quán)機(jī)構(gòu)、券商和資管等多家機(jī)構(gòu)通過(guò)“債券通”、CIBM等多個(gè)渠道參與，有效提升浦發(fā)銀行的國(guó)際形象。

堅(jiān)持貫徹市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。浦發(fā)銀行堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)原則，按照國(guó)際通用方式進(jìn)行簿記建檔，本次發(fā)行以5年期國(guó)債收益率（取前5個(gè)工作日）作為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上加固定價(jià)差的方式進(jìn)行定價(jià)。

浦發(fā)銀行表示，未來(lái)將繼續(xù)推動(dòng)募集資金的投放，同時(shí)做好永續(xù)債的存續(xù)期管理，確保相關(guān)信息公開(kāi)透明，搭建起較為完善的債券發(fā)行-資金投放-存續(xù)管理的全流程管理機(jī)制，為我國(guó)資本工具創(chuàng)新繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。